W krainie Szemrzący Brzask wybija długo oczekiwana północ. Wszyscy mieszkańcy z zapartym tchem oczekują na powstanie z popiołów feniksa, którego opieka zapewnia istnienie magii w Nieodkrytych Królestwach. Zamiast niego w powietrze wzbija się jednak ktoś inny – straszliwa harpia...
